Onze Werkwijze
Inventarisatie / KlantprofielEen goed Persoonlijk Financieel Plan valt of staat bij een goede inventarisatie van uw gegevens, uw wensen en uw doelstellingen. | |
Motivatie keuzeOp basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest passende oplossing uit het totale productenaanbod van onze arrangementspartners. Door kwalitatief hoogwaardige software en onze jarenlange ervaring, zijn wij in staat om u van dienst te zijn. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd onze keuzes motiveren en vastleggen. Indien het advies door ons wordt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen om te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn om uw Persoonlijk Financieel Plan op onderdelen bij te stellen. |
Diensten | Kantoor LunterenVeldhuizen Investments B.V. T: 0318-570 089 |
|